国信证券开通鑫投顾浩宁达“一”字涨停 拟并购钻石销售商每克拉美

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证券时报网(www.stcn.com)01月13日讯

浩宁达(002356)1月13日复牌,该股开盘即“一”字涨停,报24.01元国信证券开通鑫投顾。

停牌三个月之久,浩宁达资产重组的谜底终于揭开。身为智能电表制造商的浩宁达跨越行业鸿沟,拟并购钻石销售商每克拉美,以实现双主业格局。

浩宁达公告,拟以21.96元/股的价格,向每克拉美股东郝毅国信证券开通鑫投顾、天鸿伟业、广袤投资发行共计约2322.4万股股份,购买其合计持有的每克拉美100%股权,经交易各方初步确定,交易价格为5.10亿元。此外,浩宁达拟以19.国信证券开通鑫投顾77元/股为底价,向不超过10名投资者定增募资,金额不超过1.7亿元,将用于每克拉美的营销网络建设和运营资金补充。

值得关注的是双方签订的《盈利预测补偿协议》,每克拉美初步确定承诺2014至2016年净利润分别不低于4771万、6606万、8459万元。由于浩宁达2011、2012和2013年前三季度净利润仅为2070万、2115万、686万,如每克拉美盈利承诺能兑现,无疑将大大提高公司的盈利能力。浩宁达也称,公司借此将实现从单一智能电表制造向先进生产制造与钻石珠宝销售并行的双主业的转变,主营业收入结构将得到优化,并为未来的外延式发展积累经验。

值得一提的是,据上证报报道,浩宁达本次交易对象之一的广袤投资入股每克拉美最晚,背景也最为独特,其还是通过入股创业板上市公司乐视网、神州国信证券开通鑫投顾泰岳、东方日升成功套现的汇金立方的股东之一。而每克拉美在本次重组期间终结的一笔融资担保业务也显示,该公司与“乐视系”之间定有牵连。

资料显示,广袤投资设立于2007年,由自然人贾云龙100%控股,2011年2月,广袤投资以1000万元认购每克拉美20%股权,此后又在2012年7月增资260万元。至本预案公布时,广袤投资持有每克拉美20%股权,评估价格为1.02亿,比初始投资金额已经增值8.1倍。

据报道称,广袤投资前身是北京杰威森科技,而北京杰威森科技正是背景深厚的汇金立方的股东之一。公开资料显示,汇金立方是一家合伙制PE,股东除北京杰威森科技外还有五位自然人股东。2008年,汇金立方同深圳创新投资等向乐视网投资5200多万元,并在2010年将其推上资本市场,此后顺利套现离场。除乐视网外,汇金立方的投资对象还包括神州泰岳、东方日升等创业板企业。

有意思的是,在本次重组进行中的2013年12月31日,一笔由每克拉美同浦发银行签订的《最高额保证合同》刚好到期。担保的对象则是乐视影业(北京)有限公司,担保金额是1300万元。乐视影业与上市公司乐视网同为贾跃亭控股,而贾跃亭与广袤投资控股股东贾云龙不仅同姓,并且为山西运城同乡,“乐视系”与每克拉美之间的财务关联不言自明。